无法忘记在刑务所的落语慰问会中见到的大名人·八云的“死神”,出狱的与太郎径直前往寄席。拜倒在八云面前,成为他住所雇工以及弟子的与太郎,却发现在八云之处住着一位名叫小夏的女性。八云与小夏似乎有着他人无从触及的因缘……。
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鹿芝居的成功演出让菊比古尝到了甜头,庆功宴上初太郎教育菊比古要善待女人,因为刚才菊比古演出结束的时候没有送美代吉回家。两人边喝酒边聊天,今天台下观众的反应让初太郎想起了当初在军队时表演的情形,观众们满
菊比古正在家里练习落语,初太郎喝的醉醺醺来找他,还带着两个女人想要一起开心一下。菊比古不满初太郎这样的生活作风,但他心底却在暗自羡慕名利双收的初太郎。相比之下,菊比古自己却还在为鹿芝居的练习焦躁不安,
菊比古从师傅家搬出来后,一边打工一边讲落语,初太郎经常来找他。初太郎的落语愈发精进,菊比古却毫无长进。尽管菊比古整日都在练习,但他还是没有找到属于自己的落语,只是一味的模仿而已。师傅带菊比古和初太郎去